为什么自建
买来的 CRM，两头都不在自己手里
外购的呼叫中心和 CRM，数据在别人那里，规则改不了，渠道各自为政：电话在一套系统，私信在手机上，投放线索在另一个后台，成交归属靠人记。销售翻一倍，判断量翻一倍，但那几个知道全貌的人翻不了倍。
我们把这些收进一套自研系统：通话、私信、线索、客户、合同、成交在同一个结构里；规则是我们自己写的代码，现场想改一条，不用排第三方的期。
它先服务飞驼自己的销售团队，被真实的线索和电话磨过，再对外输出。
能力
客户侧：一个工作台，接住全部来往
Softphone
浏览器软电话
自建呼叫中心，坐席打开网页就能外呼接听，不装客户端；通话记录与录音自动沉淀到客户档案。来电按每个人的真实班次路由，不是按日历钟点。
Routing
线索分配
「预模拟 + 人工可改 + 超时自动落实」：引擎给分配建议，人始终能接管，总开关一关就回到人工认领。分配不靠拍脑袋，也不把人架空。
Attribution
成交归属
归属在转化那一刻定死，改派不变；认人一律用工号，重名和「复制」后缀的脏数据进不来。提成奖金按这个口径自动算，不用月底吵。
Messaging
多渠道私信接待
抖音私信、企业微信、官网在线咨询等渠道的消息接进同一个工作台，一套业务代码对接多渠道，换渠道只换适配层；留资三态、分配、忽略全部复用。
Dedup
同号归一与去重
同一个人的多条线索按判定归一成一个人档；DNC 名单在入口拦；多号一人的情况在过滤时就想到。数据干净，后面的报表才有意义。
Ads Loop
投放线索回流与回传
投放平台的线索自动拉进来清洗、分配；成交结果回传给投放平台做优化。花了多少钱、来了多少线索、成了几单，一条链在同一个库里。
投放
投放侧：自己的广告后台
Batch Create
批量建计划、建广告
按模板批量生成计划和广告，幂等去重，频控内排队；接口契约和卡点我们逐条摸过。
Bidding
出价与预算
调出价、调预算、启停在同一个界面完成，每一次改动带操作人和前后值。
Creatives
素材管理
素材上传、替换、下线；改动有改前改后对比，改完自动读回核对，不靠肉眼。
Monitoring
盯盘
消耗、展现、点击、线索按计划实时看；异常波动推到人。
Attribution
效果归因
与 CRM 同库：投放线索自动进 CRM 清洗分配，成交回传投放平台。花钱、线索、成单在一条链上。
Guardrails
安全闸门
默认 dry-run，账户白名单，金额闸，上调倍数限制，全量留痕。写操作要真发，得同时过四道。
投放的安全边界
投放接口没有沙盒，调用即真花钱
我们向平台确认过：能查到的「测试」都是数据上报和转化联调，不是投放沙盒。所以任何写操作——建计划、调预算、开计划——在这套系统里默认不发出去。
真发之前要过四道闸：账户白名单、单次与单日金额闸、上调倍数限制、全量留痕。改素材有改前改后对比，改完自动读回核对。
这不是谨慎，是我们自己的广告费教出来的。
企业微信
客户联系的几件硬事
企业微信官方接口的客户联系能力，接进同一套客户结构。
在职与离职继承
员工调岗或离职，客户和客户群按规则转给接手人，不用一个个手工分。
客户群转移
群主变更、群成员迁移走同一条流程，记录留在系统里。
会话存档
会话内容存档的元数据接入，合规留痕，纠纷时有据可查。
工作台里还有
这些也在里面
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跟进提醒进飞书
该跟的线索、该回的客户，以飞书卡片推到人，点开就是工作台。
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通话质检与转写
录音沉淀在客户档案里，可回听、可检索；转写与质检按需开启。
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提成奖金
按成交归属自动计算，口径可配，发放期可冻结。
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智能工单联动
客户投诉、售后问题挂在具体单据上流转，从提出到关闭全程留痕。
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合同与入仓状态
签约、入仓、账单状态在客户档案里一眼可见，与履约和财务系统打通。
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权限与审计
谁看了什么、改了什么都有记录；敏感操作走审批。
在建
素材生产
跨渠道、跨用途的内容生产中台，广告素材是第一个落地分支。正在建，先给自己的投放用。
模板合成，不让模型烤字
AI 出背景，中文文案走模板合成，批量一致、法务精确。
合规检查是代码层闸门
违禁词检查不过的素材进不了导出和投放队列；AI 标识不清洗。
多渠道多用途
同一套素材按渠道尺寸和规则出多版，不是一张图改到死。
接入
从现有系统迁过来
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梳理渠道与口径
电话、私信、投放、官网各有哪些入口；线索、客户、成交的定义逐条对齐。
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迁移历史数据
现有 CRM 的线索和客户导入，重复的按判定归一。
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接通电话与渠道
号码、坐席、企业微信与投放平台授权，一次接完。
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先跑再改
先用起来，规则不顺的地方我们改代码，不用等版本。